Stagionalità: come sfruttarla per investire in azioni

Come sfruttare la stagionalità per investire in azioni – Sommario

  • Oggi vedremo come investire in beni e servizi di prima necessità con la stagionalità.
  • La stagionalità è l’attitudine di un fenomeno a variare secondo uno schema legato al periodo dell’anno in cui lo si osserva.
  • Al settore del Consumer Staples, appartengono le società che producono e forniscono beni e servizi di prima necessità.
  • Questo settore entra nel suo periodo stagionale con le prime settimane di aprile e ci accompagna fino alla fine dell’anno.

Come investire in beni e servizi di prima necessità con la stagionalità

Ben ritrovato agli articoli dedicati alle Azioni in Beta Trading e a come investire sfruttando questa operatività. Come di consueto vorrei fare una panoramica del mercato azionario e capire quale settore, in questo momento di alta volatilità, può far comodo al nostro portafoglio. Oggi vedremo come investire in beni e servizi di prima necessità con la stagionalità.

Con il mese di Aprile si aprono nuove opportunità d’investimento sui mercati azionari. Infatti, entrano in stagionalità due settori che io amo particolarmente e sui quali tendenzialmente tendo ad investire. 

Prima di vedere come sfruttare la stagionalità per i nostri investimenti, partiamo dalla sua definizione

Che cos’è la stagionalità?

La stagionalità è l’attitudine di un fenomeno a variare secondo uno schema legato al periodo dell’anno in cui lo si osserva. 

Per investire in azioni, la stagionalità, è un punto essenziale per capire su che settori focalizzare il nostro interesse. Quando un settore entra nel suo periodo stagionale può regalarci dei benefici di carattere rialzista, che in altri periodi dell’anno difficilmente tende a dare.

Stagionalità del settore Consumer Staples

Quando parliamo Consumer Staples facciamo riferimento al settore composto da società che producono e forniscono beni e servizi di prima necessità.

Questo settore entra nel suo periodo stagionale con le prime settimane di aprile e ci accompagna fino alla fine dell’anno. In questo periodo, le performance del settore tendono a salire toccando picchi di rialzo fino al 7%.

ETF del settore Consumer Staples e andamento

Non basta la stagionalità per essere vincenti sui mercati finanziari. Mi spiego meglio. Qui sopra è mostrato il grafico dell’ETF settoriale dei Consumer Staples e, essendo un paniere di titoli, non basta sapere che il settore entra in stagionalità, ma dobbiamo estrarre dei titoli che compongono XLP.

Grafico 1. ETF settoriale dei Consumer Staples, andamento; elaborato utilizzando TradingView
Grafico 1. ETF settoriale dei Consumer Staples, andamento; elaborato utilizzando TradingView

Come scegliere i titoli azionari per comporre il nostro Pair Trading

Individuato l’ETF, vediamo che titoli scegliere per comporre il nostro Pair Trading. Dando uno sguardo all’interno dell’ETF e seguendo i parametri che mostriamo all’interno del nostro Trading Club, ho pensato di comporre la seguente coppia:

2*PG (Procter & Gamble) – 3*CL (Colgate Palmolive)

Procter & Gamble VS Colgate Palmolive: analisi dello spread

Grafico 2. Spread trading tra Procter & Gamble e Colgate Palmolive
Grafico 2. Spread trading tra Procter & Gamble e Colgate Palmolive

Senza entrare nei tecnicismi di carattere fondamentale delle due società considerate, ti specifico alcune informazioni di carattere tecnico sullo spread che vediamo nell’immagine sopra.

Questa coppia viene realizzata con un investimento di solamente 250$. Può essere quindi un buon modo, per chi muove i primi passi, per applicare questa strategia* e testarla all’interno di un conto DEMO. 

Come si può vedere dal grafico, nonostante le forti discese del mercato del mese di febbraio 2020, la coppia ha mantenuto con grande forza i livelli di prezzo sulla fascia dei 20$, lateralizzando in un canale ormai da un mese circa.

L’inizio della stagionalità e il segnale MACD positivo ci suggeriscono di agire su questo spread che da Aprile 2018 mantiene un trend fortemente rialzista. Difatti la durata di questo investimento può essere di lunga durata (anche 1 anno o più).

Approfondimenti

Per conoscere meglio il settore dei Consumer Staples e tutti i ragionamenti fatti su questa proposta non mi resta che invitarti alle dirette che tutte le sere teniamo sul nostro canale Youtube a questo link.

Ti aspetto per altre analisi!

*Le strategie proposte sono a solo scopo educativo e da testare su piattaforma demo/simulata.

AZIONI IN BETA TRADING

vivi i mercati in tranquillità e guadagna al tempo stesso grazie a questa operatività.

Paolo Zambarbieri
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Esperto di pair trading, è Top Trader e analista del mercato azionario, nonché co-creatore del metodo Beta Trading. In aggiunta, è un fine conoscitore delle Opzioni Vanilla e della piattaforma di trading online Trader WorkStation (TWS) di Interactive Brokers.