Azioni Aristocrats: cosa sapere e strategia

Azioni Aristoctrats: cose da sapere e strategia – Sommario

  • Le azioni aristocrats sono state fra gli hot topic delle ultime settimane nel Trading Club.
  • Rappresentano un paniere di titoli appartenenti all’indice S&P 500.
  • Questi titoli hanno aumentato i loro dividendi per 25 anni consecutivi.
  • L’obiettivo dell’articolo è scovare il miglior titolo appartenente a questo paniere/ETF.

Cosa sapere sulle Azioni Aristocrats

Carissimo lettore, ben ritrovato. Per chiudere al meglio il 2019 voglio oggi renderti partecipe di un argomento che da diverse settimane stiamo trattando all’interno del nostro Trading Club grazie al nostro coach Gianluca Bandini: le azioni cosiddette Aristocrats.

Cosa sono le Azioni Aristocrats

Le azioni aristocrats rappresentano un paniere di 57 titoli appartenenti allo Standard & Poor 500 (S&P 500). Questi titoli, per ben 25 anni consecutivi, sono riusciti, anno dopo anno, ad aumentare i loro dividendi.

Come trovare i titoli con buone percentuali di dividendi

In una situazione generale macroeconomica incerta, focalizzarci su titoli che forniscono buone percentuali di dividenti ci permette di incrementare le nostre entrate a livello passivo, a prescindere dai movimenti tecnici del mercato.

Il nostro obiettivo, con questo articolo, sarà di andare a scovare il miglior titolo appartenente a questo paniere/ ETF, dal ticker NOBL

Partiamo per ordine. Cerchiamo quindi di capire perché può essere vantaggioso lavorare su questi titoli.

NOBL VS SPY: andamenti e performance

Grafico 1. Confronto di performance tra NOBL e SPY
Grafico 1. Confronto di performance tra NOBL e SPY

Il grafico qui sopra mostra un confronto di performance tra i titoli appartenenti alle aristocrats (NOBL), visualizzabile con il grafico a candele, e il paniere relativo allo Standard & Poor 500 (SPY), visualizzabile con il grafico a linea.

Come puoi vedere, le azioni aristocrats tendenzialmente sovraperfomano il paniere USA più conosciuto ed importante.

Nella tabella qui sotto puoi invece trovare i dettagli in percentuale dei rendimenti, così da avere dei numeri più specifici.

Tabella 1. Rendimenti (%) annuali di NOBL e SPY
Tabella 1. Rendimenti (%) annuali di NOBL e SPY

Azioni Aristocrats: qual è il settore più redditizio

Ora sappiamo che il paniere delle aristocrats è redditizio. Passiamo quindi al secondo punto del nostro studio, il quale prevede di andare a ricercare il settore su cui focalizzare la nostra attenzione. Quale sarà il più redditizio? Vediamolo insieme nell’istogramma qui di seguito, dove viene rappresentato il “peso” dei vari settori all’interno dell’ETF NOBL

Grafico 2. Peso dei vari settori all'interno dell'ETF NOBL
Grafico 2. Peso dei vari settori (%) all’interno dell’ETF NOBL

Strategia

Visto il peso e l’attuale stagionalità, l’idea è di concentrarsi sul settore finanziario. All’interno di esso, troviamo un titolo che su tutti spicca ossia People’s United Financial (PBCT).

People’s United Financial

People’s United Financial è una società che opera come holding bancaria di People’s United Bank. In particolare, si occupa di fornire servizi bancari al dettaglio e gestione patrimoniale di clienti individuali, aziendali e municipali.

Analisi fondamentale

Dal punto di vista fondamentale è un’azienda molto solida. Difatti, presenta ottimi flussi di cassa, bilancio solido e perfetto e dividendi da record con una percentuale di ritorno passivo sull’anno del 4,30%.

Analisi tecnica

Anche su base tecnica sembra essere il titolo che stiamo cercando. Tre sono i motivi principali.

  • Titolo sopra la media a 50 periodi delle Bande di Bollinger con un andamento rialzista in atto da settembre 2019;
  • RSI ibrido in area 50 che può spingersi nel breve fino in zona di ipercomprato;
  • MACD incrocio rialzista e che ci fornisce il timing perfetto per accedere a questo titolo.
Grafico 3. People’s United Financial (PBCT), andamento e performance del titolo
Grafico 3. People’s United Financial (PBCT), andamento e performance del titolo

Sarà quindi conveniente entrare direzionali oppure trovare un titolo correlato per creare la nostra coppia in Pair Trading?

Vieni a scoprirlo anche tu assieme alla nostra folta community nel Trading Club durante la nostra ultima settimana del 2019, registrandoti senza costi a questo link

A presto!

 

*Le strategie proposte sono a solo scopo educativo e da testare su piattaforma demo/simulata.

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Paolo Zambarbieri
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Analista del mercato azionario e co-creatore del metodo Beta Trading, è un fine conoscitore anche delle Opzioni Vanilla e della piattorma di trading Trader WorkStation.